Pipeline mit Summe je Phase
Verkaufschancen als Kanban oder Liste, mit Wert, Phase, nächstem Schritt und Verantwortlichem. Du siehst, wie viel Umsatz in jeder Phase steckt.
Vertrieb & CRM
Keine Anfrage geht mehr verloren. Vom ersten Kontakt bis zur bezahlten Rechnung.
Anfragen kommen per Telefon, Mail oder über die Website — und landen im Notizbuch. BilanQo führt jede Anfrage als Verkaufschance mit nächstem Schritt und Wiedervorlage. Wird daraus ein Auftrag, entstehen Kunde, Angebot und Rechnung aus denselben Daten.
Angebot an der Chance
Das Angebot hängt an der Verkaufschance. Nimmt der Kunde es an, rückt die Chance automatisch auf „Gewonnen“.
Online-Annahme mit Unterschrift
Dein Kunde öffnet das Angebot über einen Link, sieht es wie das PDF und nimmt es mit Namen und Unterschrift an — ohne Ausdrucken und Einscannen.
Verkaufen
Jede Chance mit nächstem Schritt
Auf jeder Karte steht, was als Nächstes passiert und bis wann. Anrufe, Termine und Notizen sammelst du als Aktivitäten an der Chance, Aufgaben erinnern dich an die Wiedervorlage.
Eine Chance gehört entweder zu einem Bestandskunden — etwa für einen Folgeauftrag — oder wird beim Abschluss in einen neuen Kunden umgewandelt, mit allen Kontakten und Aktivitäten.
- Kanban oder Liste
- Aktivitäten und Wiedervorlagen
- Folgeaufträge bei Bestandskunden
Weiter ohne Abtippen
Angebot, Auftrag, Rechnung — ein Datensatz
Aus dem angenommenen Angebot wird die Auftragsbestätigung, daraus Lieferschein oder Projekt und am Ende die Rechnung mit E-Rechnung. Jeder Beleg zeigt, was davor und danach kam.
Die Kundenakte bündelt Kontakte, Belege, Aktivitäten und offene Beträge. So weiß jeder im Team, wo der Kunde gerade steht.
- Belegkette auf jedem Beleg
- Kundenakte mit Verlauf
- Rechnung mit XRechnung und ZUGFeRD
Vertrieb im kleinen Betrieb
Was ein CRM für kleine Teams leisten muss
Kleine Betriebe brauchen kein Vertriebssystem für Konzerne, sondern einen Überblick, der nicht zusätzlich gepflegt werden muss.
Ein Ort statt zwei Programme
Wenn CRM und Rechnungsprogramm getrennt sind, wird jeder Kunde zweimal angelegt. In BilanQo ist die gewonnene Chance der Kunde, auf den Angebot und Rechnung laufen.
Wiedervorlage statt Gedächtnis
Der nächste Schritt mit Datum steht an jeder Chance. Fällige Aufgaben erscheinen in der Tagesübersicht.
Nachfassen bei offenen Angeboten
Die Belegleiste zeigt, wie viele Angebote noch offen sind. Ein Klick führt zur Liste, ein weiterer zum Kunden.
Rollen im Team
Büro und Verwaltung sehen den Vertrieb, Mitarbeiter im Außendienst nur das, was sie für ihre Einsätze brauchen.
Häufige Fragen
Antworten für eine klare Entscheidung
Brauche ich das CRM, wenn ich nur Rechnungen schreibe?
Nein. Das CRM ist ein Modul, das du in den Einstellungen ein- oder ausschaltest. Ohne CRM bleibt die Navigation kürzer; deine Kunden, Angebote und Rechnungen sind dieselben.
Können Kunden Angebote online annehmen?
Ja. Du erzeugst am Angebot einen Link. Dein Kunde sieht das Angebot und nimmt es mit Namen und Unterschrift an oder lehnt es ab. Der Status ändert sich in BilanQo sofort.
Kann ich bestehende Kunden aus Excel übernehmen?
Ja. Kunden lädst du als Excel- oder CSV-Datei hoch. BilanQo ordnet die Spalten zu und zeigt doppelte Einträge vor dem Import.
Was kostet das CRM?
Das CRM ist in Free und Pro enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Pro kostet 7,99 € im Monat und ist monatlich kündbar.
Weiterführende Inhalte