Daten zuerst sichern
Kunden, Produkte, Rechnungen, Belege und Buchungsdaten vor dem Wechsel vollständig aus dem bisherigen System exportieren.
Offene Vorgänge klären
Unbezahlte Rechnungen, wiederkehrende Vorgänge und laufende Mahnungen zum Wechselstichtag dokumentieren.
Testlauf durchführen
Mit Beispieldaten eine E-Rechnung und einen DATEV-Export erzeugen, bevor der produktive Wechsel erfolgt.
Vorbereitung
Ein sauberer Stichtag verhindert doppelte und fehlende Vorgänge
Der Jahres- oder Monatswechsel eignet sich häufig als klarer Übergangspunkt.
Bis zum Stichtag bleibt das Altsystem maßgeblich. Neue Kunden, Angebote und Rechnungen werden anschließend in BilanQo geführt.
- Vollständigen Daten- und Belegexport archivieren
- Offene Forderungen und Verbindlichkeiten dokumentieren
- Nummernkreise und Firmeneinstellungen abstimmen
Praxistest
Den neuen Ablauf mit einem echten Kundenprojekt prüfen
Legen Sie in BilanQo einen typischen Kunden und eine Leistung an.
Erstellen Sie Angebot, Auftragsbestätigung und Rechnung, importieren Sie einen Eingangsbeleg und testen Sie anschließend den DATEV-Export.
- Rechnungslayout und Pflichtangaben kontrollieren
- XRechnung beziehungsweise ZUGFeRD erzeugen
- Testexport mit dem Steuerberater abstimmen
Häufige Fragen
Antworten für eine klare Entscheidung
Kann ich alle Daten aus anderer Buchhaltungssoftware automatisch importieren?
Eine vollständige direkte Migration hängt von den verfügbaren Exportformaten ab. Wichtige Daten sollten zunächst vollständig exportiert und anschließend gezielt übernommen werden.
Wann ist der beste Zeitpunkt für einen Wechsel?
Ein klarer Monats- oder Jahreswechsel vereinfacht die Abgrenzung. Der konkrete Zeitpunkt sollte mit der Steuerberatung abgestimmt werden.
Was passiert mit alten Belegen?
Historische Belege und Exporte müssen entsprechend der Aufbewahrungspflichten archiviert und weiterhin zugänglich bleiben.
Kann ich BilanQo vor dem Wechsel testen?
Ja. Der kostenlose Starter-Plan eignet sich für einen Test mit Kunden, Angeboten, Rechnungen und E-Rechnungsformaten.